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Démo Live : TimeTonic Courtage

TimeTonic CRM Courtage Assurance

Votre solution cloud de gestion de courtage, visuelle, intuitive et personnalisable, créée avec des courtiers pour des courtiers.

Conçue pour répondre aux besoins en transformation numérique des courtiers, agents et compagnies d’assurance, TimeTonic  est une plateforme digitale complète et agile permettant de gérer à la fois les clients, les contrats, les sinistres, les encaissements, les emails et échanges électroniques, et de simplifier au maximum le travail administratif en automatisant les processus, le tout protégé par les fonctionnalités les plus avancées en termes de sécurité et de gouvernance des données

Au programme de ce webinar : gestion des emails, les extranets clients, les formulaires automatiques, modèles de documents, tableaux de bord, et d'autres fonctionnalités dédiées.

Gestion des clients et des prospects

  • Accédez à une vue globale de l'ensemble de vos données
  • Retrouvez rapidement vos fiches clients et fiches contrats grâce à la barre de recherche.
  • Importez vos données par simple copier-coller

Une fiche client détaillée

  • Une vue à 360° de vos clients et de votre activité, avec des couleurs claires par statut
  • Visualisez l'ensemble des informations liées à un client, un contrat ou un sinistre 
  • Personnalisez la structure de vos fiches en quelques secondes
  • Vos données sont interconnectées et permettent par exemple d'accéder en un clic aux contrats depuis la fiche client, et vice versa

Gestion des contrats et des sinistres

  • Créez facilement vos modèles et types de contrats
  • Liez contrats, clients, sinistres, encaissements, apporteurs d’affaires ...
  • Suivez le statut d'un sinistre, les relations avec l’assuré, la compagnie d'assurance et les experts
  • Envoie automatique d'email
  • Génération automatique de document PDF à partir de modèles personnalisables
  • Notes et rappels

Suivi d'activité

  • Organisez vos rendez-vous, échéances, relances, appels téléphoniques
  • TimeTonic conserve automatiquement l'historique de toutes les modifications
  • Une tracabilité complète : vous savez toujours qui a modifié quoi quand

Gestion Électronique des Documents - GED

  • Retrouvez tous vos documents associés aux clients ou contrats par exemple
  • Glissez-déposez vos fichiers depuis votre ordinateur, la messagerie, ou copiez un lien vers un document en ligne (services cloud type Dropbox et Google Drive ou une simple URL)

Gestion des encaissements

  • Aussi simple qu'une feuille de calcul
  • Une vue globale de toutes vos données d'encaissements, reliée à vos contrats et vos clients
  • Importez et exportez directement vers Excel par simple copier-coller ou utiliser les APIs pour vous connecter automatiquement aux données des compagnies d'assurance

Application mobile native

  • Applicatin moile native pour Android et iOS
  • Mode Offline
  • Formulaire mobile
  • Compte rendu vocal

Espaces collaboratifs avec messagerie instantannée

Gestion des droits

Extranet client

Formulaire de génération de leads à insérer dans vos sites web

Tableau de bord

Gestion des Emails

Et toujours l'incroyable simplicité de TimeTonic qui vous permet de personnaliser directement votre application de gestion vous-même, sans aucune programmation !

Déjà utilisée par des dizaines de courtiers

"Efficace ! Puissant ! TimeTonic est un allié sur-mesure"  Alexandre Gauter, Opteam finances

Conférence animée par :

Nancy Bramble

Nancy Bramble

Ingénieure d'affaires,

TimeTonic

Jean-Michel Durocher

Jean-Michel Durocher

Fondateur et CEO,

TimeTonic


L’organisateur du webinar pourra utiliser les coordonnées des participants, pour leur communiquer des informations commerciales liées à son activité professionnelle.

Pour en savoir plus, s’y opposer ou exercer vos droits, voir leur Politique de confidentialité ci-dessous :

Vendredi 24 Septembre 2021

de 11:00 à 11:45

(Europe/Paris)

37 inscrits | 45 mn

Inscription 100% gratuite

Alertes email avant le webinar

Zone de chat pour poser vos questions

Rediffusion jusqu'au 30/11/2022