Comment préparer sereinement sa succession ? La force du bilan patrimonial

Beaucoup de particuliers ont un patrimoine constitué… mais peu disposent d’une vision claire de sa structure réelle : fiscalité, régime matrimonial, transmission, risques juridiques, équilibre entre actifs.

Or, un bon bilan patrimonial est la première étape pour anticiper, optimiser et protéger son patrimoine — notamment en vue d’une succession.

Bonne nouvelle : pas besoin d’être expert en fiscalité ou en droit pour le faire efficacement. Il suffit de savoir où regarder, quelles questions se poser et quels outils utiliser.

Pour l’occasion, nous recevrons Christophe Faglin, directeur d’un cabinet de gestion de fortune, qui partagera son expérience du terrain et ses conseils concrets pour structurer efficacement son patrimoine dans une logique de transmission.

Lors de ce webinar, vous découvrirez :

• Ce qu’est réellement un bilan patrimonial (et ce qu’il n’est pas)
• Les 4 piliers à analyser : civil, fiscal, économique, successoral
• Comment détecter les points de vigilance : démembrement, assurance-vie, SCI, indivision, régime matrimonial…
• Les outils concrets pour anticiper la transmission et limiter les droits de succession
• Des cas pratiques de structuration patrimoniale selon différents profils (couple, héritiers multiples, résidence principale + locatif + entreprise…)
• Une méthode simple pour établir votre propre bilan ou dialoguer efficacement avec un professionnel

Pour qui ?

Ce webinar s’adresse à :

• Celles et ceux qui veulent préparer leur succession de manière apaisée et efficace
• Les particuliers disposant d’un patrimoine immobilier, financier ou professionnel
• Les couples mariés, pacsés ou en concubinage avec enfants
• Les investisseurs qui veulent optimiser leur fiscalité et anticiper la transmission

Inscrivez-vous dès maintenant pour apprendre à faire votre propre bilan patrimonial, sans jargon ni complexité, et poser les bases d’une transmission réussie.