Portefeuille Titres vs Assurance vie : quelle stratégie fiscale et patrimoniale doit-on adopter ?

Chez GRESHAM Banque Privée, nous accompagnons depuis 1854  les particuliers les plus exigeants pour la gestion de leur patrimoine. Notre approche de conviction, notre agilité , font notre force et notre singularité.

Grâce à notre savoir-faire historique, nous optimisons votre patrimoine, en proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes. 

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux, présents dans toute la France.

Portefeuille titres vs Assurance Vie : quelle stratégie fiscale ou patrimoniale doit-on adopter ?

Les épargnants se retrouvent souvent démunis lorsqu’il s’agit de choisir entre un PEA, un compte-titres ou une assurance-vie. En effet, ces trois enveloppes présentent des caractéristiques très différentes d’un point de vue juridique et fiscal. Quelle est la meilleure stratégie à adopter lors de la constitution, de la consommation ou bien de la transmission de votre patrimoine  ?

Lors de ce webinar, nos experts de GRESHAM Banque Privée vous apporteront les clés de compréhension pour vous permettre de faire le bon choix d’investissement. Ils apporteront leur expertise sur vos préoccupations au travers de cas pratiques 

Inscrivez-vous dès maintenant à notre session du 13 avril ou du 15 avril 2021 pour assister à cette web-conférence ou accèder au replay, ainsi que pour poser vos questions en direct à nos experts.

                                           

  Véronique LE DEUNFF                                              Damien SERVAIS

Directrice des partenariats                                            Ingénieur Patrimonial

  Gresham Banque Privée                                                       APICIL