Succession et patrimoine : comment renforcer votre rôle de conseil auprès de vos clients ?
En résumé
Qui recevra la maison ? Et les placements ? Ces questions dépassent les chiffres du bilan, mais elles peuvent émerger lors d’un rendez-vous au cabinet. Pour l’expert-comptable, l’enjeu est de rendre le partage compréhensible et d’identifier les points à approfondir.
Lors de cette démonstration, découvrez comment le logiciel de gestion patrimoniale E-Dixit accompagne cette analyse. À partir d’un dossier fictif préparé, vous verrez comment visualiser une répartition des biens entre héritiers, distinguer les modes de détention et repérer les écarts de répartition.
À l’issue de ce webinaire, qui sera suivi d’une session de questions/réponses, vous saurez comment :
- Préparer les informations utiles ;
- Lire une simulation de partage ;
- Construire un échange chiffré avec votre client.
Inscrivez-vous et découvrez comment simuler le partage des biens et répondre concrètement aux questions de vos clients sur la succession.
- Lefebvre Dalloz (RCS Nanterre 732 011 408) Politique de confidentialité
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