La transmission dans la stratégie patrimoniale
Saisir les opportunités pour transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Les bonnes questions à se poser :
- Ai-je intérêt à aménager mon régime matrimonial ?
- Ai-je consommé tous les abattements qui se présentent à moi ?
- Mes clauses bénéficiaires sont-elles optimisées ?
- Ai-je intérêt à associer un compte-titres et/ou un contrat de capitalisation à mes assurances-vie pour envisager une donation en démembrement ?
GRESHAM Banque Privée, qui sommes-nous ?
Chez GRESHAM Banque Privée, nous accompagnons les particuliers dans la gestion de leur patrimoine depuis 1854. Notre approche de conviction et notre agilité pour proposer sans cesse de nouvelles solutions font notre force et notre singularité.
Grâce à notre savoir-faire historique, nous valorisons le patrimoine, en proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard des situations, des besoins et des objectifs de nos clients. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos conseillers patrimoniaux, présents dans toute la France.
Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site www.gresham.fr
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