Réussir sa croissance externe : l’audit d’acquisition pour évaluer la société cible

 

Faire le choix d’une croissance externe, c’est opter pour un développement de son entreprise en bénéficiant d’opportunités en termes de parts de marché, de savoir-faire, de synergies… inhérents à la société cible.

Cette acquisition représente un pari sur son futur. Pour la réussir, il est nécessaire d’en maîtriser tous les contours en se basant à la fois sur les données historiques mais également par une analyse prédictive de l’opération.

L’audit préalable d’acquisition (due diligence) a donc pour objectifs d’évaluer la rentabilité normative et les principaux risques liés à ce projet.

Ce webinar présentera le processus de croissance externe et ses différentes étapes, en mettant en lumière le lien avec des éléments clés tels que  l’audit d’acquisition, la lettre d’intention… Il abordera de manière technique certains points spécifiques relevés en général dans le cadre d’audits d’acquisition :

• L’estimation de la rentabilité normative (à travers un mini cas pratique)
• Les problématiques liées au BFR et aux cash-flows

Programme :

• La croissance externe : pourquoi ?
• Le processus de croissance externe: une démarche structurée par étapes
  • Place de l’audit d’acquisition
  • Le concept de lettre d’intention
• Audit d’acquisition versus Audit Flash
• L’articulation entre négociation de prix & audit d’acquisition
• Les risques financiers principaux
• Le concept de normativité
• Apprécier la structure financière de la cible
• L’acte d’acquisition  « SPA »

Suivi d’un temps de questions / réponses avec les participants.

Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous proposons diverses formations :

• Conduire un audit d'acquisition
• Comptabilité des opérations de fusion
• Fusions, Scissions et apports partiels : impacts financiers et comptables
• Atelier pratique : élaborer une cartographie des risques
• Evaluer une entreprise
• Acquisition et cession d'entreprise

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Ce webinar sera animé par Jean-Michel VIGNAUX Cabinet Blue Cell Consulting -  Associé, Commissaire aux Comptes

Jean Michel VIGNAUX a une solide expérience en due diligence d’acquisition auprès de fonds d’investissements et de sociétés réalisant des opérations de fusions / acquisitions. Il est spécialisé dans des missions d’audit d’acquisition et d’évaluation de sociétés et groupes réalisant jusqu’à 50 millions d’€ de chiffre d’affaires.

Le cabinet Blue Cell Consulting a été classé en « Cabinet à Forte Notoriété » en Audit d’Acquisition par le magazine Décideurs-Leaders League en 2020.