Réalisez un diagnostic patrimonial en 30 minutes avec E-Dixit

Découvrez comment transformer des données client en diagnostic patrimonial clair, structuré et exploitable.

Et si vous pouviez analyser la situation patrimoniale d’un client en quelques clics ? Dans cette démonstration, découvrez comment le logiciel E-Dixit vous guide dans la collecte des informations familiales, professionnelles, patrimoniales et financières, puis transforme ces données en diagnostic exploitable.

Nos experts vous montreront comment visualiser les forces, les fragilités et les priorités d’un dossier client grâce à une approche structurée : inventaire, objectifs patrimoniaux, diagnostics, points d’attention et pistes d’action.

Ce webinaire s’adresse aux experts-comptables et notaires qui souhaitent intégrer plus facilement le conseil patrimonial dans leur pratique, sans complexifier leur organisation.

À l’issue de ce webinaire, qui sera suivi d’une session de questions/réponses, vous saurez comment initier un diagnostic patrimonial, repérer les sujets à traiter en priorité et préparer une recommandation plus claire pour vos clients.