Transmission de patrimoine : anticiper aujourd’hui pour transmettre demain

Donation, démembrement, assurance-vie, fiscalité… Transmettre son patrimoine ne s’improvise pas.

Participez à notre webinar pour comprendre les principaux leviers à votre disposition et découvrir comment anticiper la transmission de son patrimoine dans les meilleures conditions.

Au cours de ce webinar, nos experts vous présenteront :

• Les différents types de donations : donation simple, donation-partage ou transmission hors part successorale
• La donation avec réserve d’usufruit, qui permet de transmettre la nue-propriété tout en conservant la jouissance des biens
• La fiscalité des donations et des successions, les abattements applicables et le rappel fiscal des donations antérieures
• Un cas pratique pour illustrer concrètement l’impact d’une transmission anticipée sur les droits de donation
• L’assurance-vie, outil incontournable de la gestion et de la transmission du patrimoine
• Le rôle de la clause bénéficiaire et les règles fiscales applicables au décès de l’assuré
• Les particularités du contrat d’assurance-vie luxembourgeois ainsi que la Cash Box, présentée dans le support comme un outil de transmission

Objectif : vous donner une vision globale des principaux mécanismes disponibles pour préparer, organiser et anticiper la transmission de votre patrimoine.

Vos intervenants :

Grégory BARBIN, Associé et expert-comptable, BDO

Mélanie MARION, Conseillère en Gestion de Patrimoine, Laplace