Cartographie successorale et anticipation de transmission à l’ère du numérique : l’ingénierie notariale 2.0
En résumé
L’ingénierie notariale, l'accompagnement patrimonial, la cartographie successorale et les enjeux de transmission demeurent au cœur des missions de conseil. Avec l'intégration pertinente d’outils numériques dans nos quotidiens, une interface se créée avec les clients pour collecter et sécuriser les données, simplifier les échanges et accroître l'efficacité de la mission de conseil.
La "cartographie successorale 2.0" permet une visualisation et une analyse de projection du patrimoine, facilitant la planification et l'optimisation des transmissions successorales.
Monsieur Barthélemy BARTHELET, président du Cabinet de Gestion de patrimoine BARTHELET & GUBILO mais également formateur INAFON, et Monsieur Julien TRUCY, DG de LEGITBEE, vous invitent à réfléchir sur l’enjeu d’anticipation avec :
- La notion de cartographie successorale et le rôle du notaire dans l’accompagnement
- L’assistance de l’outil informatique et numérique au service du conseil
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