Conseil patrimonial : pourquoi développer des missions et comment les promouvoir grâce à la communication digitale ?

Aujourd’hui, 48% des clients de cabinets d’expertise comptable attendent des conseils de ces derniers pour gérer leur patrimoine* et 44 % des cabinets d’expertise comptable réalisent des missions de conseil patrimonial**.

 

Au travers de ce webinar nous aborderons les questions à se poser pour aller sur ces missions : conseils sur les thématiques de transmission d’entreprise, d’optimisation fiscale, répartition dividendes/rémunération ou encore conseils en matière de prévoyance et accompagnement dans le calcul de bilan retraite.

• Pourquoi aller sur des missions de conseil patrimonial ?

• Comment se structurer, s’organiser ?

• Comment aborder ses clients et développer sa clientèle à travers la communication digitale ?

• Quel retour sur investissement ?

 

Enfin, Sandy MAGINOT, responsable conseil patrimonial, vous présentera e-dixit, le logiciel pour accompagner vos clients dans leur gestion patrimoniale et Laura Lelièvre, experte en communication digitale chez Artur’In vous présentera Business Social Media, la plateforme qui automatise votre communication digitale.

Nous vous attendons nombreux pour échanger avec vous sur ce vaste sujet.

(Sources : *Enquête CSOEC 2016, **Etude menée par l’OEC, Avril 2021)