Conseil patrimonial : pourquoi développer des missions et comment les promouvoir grâce à la communication digitale ?
Conseil patrimonial : pourquoi développer des missions et comment les promouvoir grâce à la communication digitale ?

Conseil patrimonial : pourquoi développer des missions et comment les promouvoir grâce à la communication digitale ?

Aujourd’hui, 48% des clients de cabinets d’expertise comptable attendent des conseils de ces derniers pour gérer leur patrimoine* et 44 % des cabinets d’expertise comptable réalisent des missions de conseil patrimonial**.

 

Au travers de ce webinar nous aborderons les questions à se poser pour aller sur ces missions : conseils sur les thématiques de transmission d’entreprise, d’optimisation fiscale, répartition dividendes/rémunération ou encore conseils en matière de prévoyance et accompagnement dans le calcul de bilan retraite.

• Pourquoi aller sur des missions de conseil patrimonial ?

• Comment se structurer, s’organiser ?

• Comment aborder ses clients et développer sa clientèle à travers la communication digitale ?

• Quel retour sur investissement ?

 

Enfin, Sandy MAGINOT, responsable conseil patrimonial, vous présentera e-dixit, le logiciel pour accompagner vos clients dans leur gestion patrimoniale et Laura Lelièvre, experte en communication digitale chez Artur’In vous présentera Business Social Media, la plateforme qui automatise votre communication digitale.

Nous vous attendons nombreux pour échanger avec vous sur ce vaste sujet.

(Sources : *Enquête CSOEC 2016, **Etude menée par l’OEC, Avril 2021)

L’organisateur du webinar pourra utiliser les coordonnées des participants, pour leur communiquer des informations commerciales liées à son activité professionnelle. Pour en savoir plus, s’y opposer ou exercer vos droits, voir leur Politique de confidentialité ci-dessous :
Lefebvre Dalloz (RCS Nanterre 732 011 408) Politique de confidentialité

Les experts

Sandy MaginotCPOLEFEBVRE DALLOZ LOGICIELS & SERVICES
Laura LelièvrepartenariatsArtur'In

Les expertises associées

cabinet de conseils

Expertise comptable

Gestion de patrimoine

Stratégie

Durée45 mins
RediffusionDisponible
Date02/11/2023
Nombre d'inscrits293 inscrits
Note du webinar4.1 (8 avis)
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