La retraite de vos clients : bien comprendre les enjeux

La retraite, c'est pour la vie ! Bien conseiller son client en amont de son départ retraite est donc essentiel. Vous devez pouvoir l'accompagner dans sa réflexion, dans ses démarches et le guider vers les meilleures options selon sa situation et ses projets.

• Quelle stratégie mettre en place ?
• Comment choisir le meilleur dispositif ?
• Quand partir à la retraite ?
• Quels seront les montants à percevoir selon l'âge de départ ?

Vous êtes gestionnaire de patrimoine, expert-comptable, courtier, avocat, notaire, assureur, coach, responsable d’une organisation professionnelle ou d’une association… Vos clients ou adhérents se posent des questions sur leurs droits à la retraite et vous souhaitez leur apporter le meilleur conseil ?

Bien comprendre le système de retraite français et la dernière réforme des retraites vous permettra de guider vos clients vers les meilleures options en fin de carrière. Par exemple, le rachat de trimestres, la retraite anticipée pour carrière longue, la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite,

Novelvy Retraite est une société de conseil en stratégie retraite qui propose des bilans retraite et la prise en charge des démarches d'obtention des droits de retraite, autrement appelée liquidation retraite.

Les honoraires liés à la liquidation retraite sont déductibles du revenu imposable du particulier.