Performances de vente : Quel est l'impact d’une gestion efficace de documents sur Salesforce ?

La gestion des informations et des documents fait partie de chaque processus métier (ventes, service, contrats, marketing) dans Salesforce. Malgré les fonctions natives qui sont intégrées dans la GED Standard Salesforce, les équipes de ventes rencontrent souvent de nombreuses difficultés :

• Besoin de passer d'une application à l'autre entre Salesforce et les documents stockés dans plusieurs endroits
• Difficulté à rechercher et à récupérer efficacement des documents spécifiques
• Difficultés à maintenir une structure logique et cohérente par dossier pour l'organisation des documents
• Collaboration difficile avec les services ne disposant pas de licence Salesforce
• Assurer une bonne sécurité et conformité des documents sensibles
• Accéder depuis Salesforce aux documents issus d’autres applications (ERP,etc.)
• Accéder aux documents Salesforce 7/24 depuis tout type de périphérique (smartphone, ect.)

Vous découvrirez dans ce webinar au travers d’une démonstration ‘live’ sous Salesforce, comment la solution d.velop documents disponible au catalogue Salesforce, vous propose une solution globale répondant à toutes ses difficultés avec :

• Une vue à 360° de tous les documents métiers depuis l’interface Salesforce (devis, commandes, factures, contrats, service) issus de plusieurs sources (ERP, applications métiers,etc.)
• Possibilité de hiérarchiser l’information par la mise en place de dossiers clients selon plusieurs vues/critères.
• Fonctions de recherche puissante : Full texte et multicritères
• Accès aux dossiers/documents clients Salesforce depuis vos applications favorites (Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Word, Excel)
• Plus besoin de licence Salesforce pour accéder aux documents métiers d’un client facilitant fortement la collaboration entre services (Comptabilité, Juridique,ect.)
• Signature électronique de vos contrats directement depuis Salesforce
• Accès mobile à tous les documents du dossier Client depuis votre Smartphone  
• Réduction des coûts importants de stockage Salesforce
• Gouvernance & Compliance (gestion complète du cycle de vie des documents)

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