Gestion de patrimoine : pourquoi et comment développer de nouvelles missions ?

Aujourd’hui, 48% des clients de cabinets d’expertise comptable attendent des conseils de ces derniers pour gérer leur patrimoine* et 44 % des cabinets d’expertise comptable réalisent des missions de gestion de patrimoine**.

Au travers de ce webinar qui mêlera partage d’expérience, présentations métier et produit, nous aborderons les questions à se poser pour aller sur des missions de gestion de patrimoine.

• Pourquoi aller sur des missions de gestion de patrimoine ?
• Comment se structurer, s’organiser ?
• Comment aborder ses clients ?
• Quel retour sur investissement ?

Quentin DROULEZ, associé fondateur du cabinet Atmosphère Expertise s’appuiera sur le cas concret de son cabinet  afin de partager avec vous son expérience.

Enfin, Sandy MAGINOT, responsable de la gamme patrimoine, vous présentera e-dixit, le logiciel pour accompagner vos clients dans leur gestion patrimoniale

Nous vous attendons nombreux pour échanger avec vous sur ce vaste sujet.

(Sources : *Enquête CSOEC 2016, **Etude menée par l’OEC, Avril 2021)