Gestion de patrimoine : pourquoi et comment développer de nouvelles missions ?
Aujourd’hui, 48% des clients de cabinets d’expertise comptable attendent des conseils de ces derniers pour gérer leur patrimoine* et 44 % des cabinets d’expertise comptable réalisent des missions de gestion de patrimoine**.
Au travers de ce webinar qui mêlera partage d’expérience, présentations métier et produit, nous aborderons les questions à se poser pour aller sur des missions de gestion de patrimoine.
- Pourquoi aller sur des missions de gestion de patrimoine ?
- Comment se structurer, s’organiser ?
- Comment aborder ses clients ?
- Quel retour sur investissement ?
Quentin DROULEZ, associé fondateur du cabinet Atmosphère Expertise s’appuiera sur le cas concret de son cabinet afin de partager avec vous son expérience.
Enfin, Sandy MAGINOT, responsable de la gamme patrimoine, vous présentera e-dixit, le logiciel pour accompagner vos clients dans leur gestion patrimoniale
Nous vous attendons nombreux pour échanger avec vous sur ce vaste sujet.
(Sources : *Enquête CSOEC 2016, **Etude menée par l’OEC, Avril 2021)
Conférence animée par :
QUENTIN DROULEZ
associé,
atmospher eexpertise
Sandy Maginot
Product Manager - Responsable des Outils Patrimoniaux,
Editions Francis Lefebvre
L’organisateur du webinar pourra utiliser vos coordonnées, pour vous communiquer des informations commerciales liées à vos activités professionnelles.
Pour en savoir plus, s’y opposer ou exercer vos droits, voir leur Politique de confidentialité ci-dessous :
- Editions Francis Lefebvre (RCS : Nanterre B 414 740 852) Politique de confidentialité
Vendredi 2 Décembre 2022
de 09:30 à 10:15
(Europe/Paris)
Inscription 100% gratuite
Alertes email avant le webinar
Zone de chat pour poser vos questions
Rediffusion jusqu'au 31/12/2023
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