TimeTonic CRM Courtage Assurance

Votre solution cloud de gestion de courtage, visuelle, intuitive et personnalisable, créée avec des courtiers pour des courtiers.

Découvrez en 45 mn les principales fonctionnalités de TimeTonic Courtage:

Gestion des clients et des prospects

• Accédez à une vue globale de l'ensemble de vos données
• Retrouvez rapidement vos fiches clients et fiches contrats grâce à la barre de recherche.
• Importez vos données par simple copier-coller

Une fiche client détaillée

• Une vue à 360° de vos clients et de votre activité, avec des couleurs claires par statut
• Visualisez l'ensemble des informations liées à un client, un contrat ou un sinistre 
• Personnalisez la structure de vos fiches en quelques secondes
• Vos données sont interconnectées et permettent par exemple d'accéder en un clic aux contrats depuis la fiche client, et vice versa

Gestion des contrats et des sinistres

• Créez facilement vos modèles et types de contrats
• Liez contrats, clients, sinistres, encaissements, apporteurs d’affaires ...
• Suivez le statut d'un sinistre, les relations avec l’assuré, la compagnie d'assurance et les experts
• Envoie automatique d'email
• Génération automatique de document PDF à partir de modèles personnalisables
• Notes et rappels

Suivi d'activité

• Organisez vos rendez-vous, échéances, relances, appels téléphoniques
• TimeTonic conserve automatiquement l'historique de toutes les modifications
• Une tracabilité complète : vous savez toujours qui a modifié quoi quand

Gestion Électronique des Documents - GED

• Retrouvez tous vos documents associés aux clients ou contrats par exemple
• Glissez-déposez vos fichiers depuis votre ordinateur, la messagerie, ou copiez un lien vers un document en ligne (services cloud type Dropbox et Google Drive ou une simple URL)

Gestion des encaissements

• Aussi simple qu'une feuille de calcul
• Une vue globale de toutes vos données d'encaissements, reliée à vos contrats et vos clients
• Importez et exportez directement vers Excel par simple copier-coller ou utiliser les APIs pour vous connecter automatiquement aux données des compagnies d'assurance

Application mobile native

• Applicatin moile native pour Android et iOS
• Mode Offline
• Formulaire mobile
• Compte rendu vocal

Espaces collaboratifs avec messagerie instantannée

Gestion des droits

Extranet client

Formulaire de génération de leads à insérer dans vos sites web

Et toujours l'incroyable simplicité de TimeTonic qui vous permet de personnaliser directement votre application de gestion vous-même, sans aucune programmation !

Déjà utilisée par des dizaines de courtiers

"Efficace ! Puissant ! TimeTonic est un allié sur-mesure"  Alexandre Gauter, Opteam finances