Channel Logo

Bonjour Patrimoine

Ouvrez la porte à votre patrimoine
776 

abonnés

Les expertises associées

Gestion de patrimoine

Finance

Investissement

Préparer sa retraite

Retraite

Épargne

Défiscalisation

Placement financier

Les incontournables

Les 5 erreurs majeures à éviter quand on prépare sa retraite
Replay
Il y a 2 mois60 min
Philippe MOUSSAUDManaging Partner head chef,BONJOUR PATRIMOINE
Cloé GuillaumontDigital marketing manager,BONJOUR PATRIMOINE
Paul-Henri MAILLEFERTExpert Technique Prévoyance,BONJOUR PATRIMOINE

Présentation

L’accès à la donnée est rapide, facile et sans limite. La “Googlisation” est devenue un réflexe et a démocratisé l’accès à l’information. Il est aujourd’hui rapide de trouver des solutions patrimoniales sur n’importe quel sujet : d’ordre privé, social ou professionnel.

Par comparaison, il est également simple de se renseigner sur internet sur les symptômes d’une maladie. Pour autant, a-t-on constaté une disparition des médecins ? Non. Pourquoi ? Car ce n’est pas parce que vous connaissez les symptômes que vous savez et pouvez vous prescrire le médicament.

Nous fonctionnons de la même façon pour nos clients. La solution est la réponse à un problème ou un besoin initial. Or, pour pouvoir proposer la bonne solution, il faut s’assurer d’avoir correctement identifié les sujets sur lesquels travailler. C’est le principe de l’approche globale.

Le CGP va par sa vision globale pouvoir ausculter chaque élément de la situation du client : le volet familial, professionnel, social, budgétaire, fiscal, le patrimoine financier et immobilier, le volet civil, etc.

C’est en mettant en exergue les points d’attention et les axes d’optimisation de chaque pan du patrimoine du client, qu’il sera en mesure de préconiser des solutions sur mesure.

Nous devons avoir une vision objective et transversale.

Cette transversalité se traduit par trois domaines d’intervention :

  • Patrimoine professionnel : gestion de trésorerie excédentaire, réorganisation professionnelle, changement de structure, etc.
  • Patrimoine privé : budgétaire, fiscal, civil (régime matrimonial, transmission du patrimoine), financier, immobilier, etc.
  • Patrimoine social : bilan et préparation retraite, rémunération du dirigeant, prévoyance, etc.

Webinars

Comment faire décoller votre patrimoine en 2024 ?
19 DÉC. 2023
14:00 - 15:00
MM
IL
2 inscrits
  1. Accueil
  2. Bonjour Patrimoine
Webikeo ProValorisez votre expertise auprès de notre audience de +600 000 professionnels.
image
Domaines d'expertises
À propos de webikeo